Canis N. 1 – Dear Mister Rain

Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale artigiano cappellaio, trova svenuto in un vicolo un ragazzo sconosciuto, Kashiba Ryou, e lo accoglie in casa. Ryou è di origine giapponese ma è cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre non solo che Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che nasconde anche un altro segreto. Al termine del loro rapporto di lavoro, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta rimasto solo, capisce di essersi innamorato a prima vista del giovane vagabondo. Ma ora Ryou ha un altro lavoro da portare a termine, un compito misterioso per il cui svolgimento riceverà una ricompensa… letale!